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短剧、漫剧、AI剧已成为内容生态的新竞争主线，腾讯、字节跳动、快手等巨头争相布局，国内用户规模快速扩大，海外市场同样收获亮眼成绩。从产能竞赛走向内容比拼，AI短剧究竟是短暂流量风口，还是下一代内容消费新形态？
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短剧概念成市场热门
进入10月，AI短剧/漫剧概念成为市场的热门。A股中，与AI短剧/漫剧相关的概念股有50余只。10月以来，有10只概念股涨幅超过20%，龙头股新经典、慈文传媒均连续收获4个涨停板，掌阅科技、新华文轩、果麦文化等也多次涨停。
当下，中国短剧市场正在迅猛发展，AI短剧尤为突出。今年前8个月，新上线的微短剧总量达到43万部，这一数字相当于去年全年上线总量的13倍，其中AI生成制作的微短剧占比超过九成，人工智能技术已经深度融入微短剧的创作生产全流程。
从AI短剧的发展历程来看，2025年被视作AI短剧的产业元年，抖音、快手、B站、腾讯等平台密集推出AI漫剧、短剧专项激励计划，上线项目数量同比增长超10倍。2026年，行业在规模继续扩张的同时，重心从“铺量”转向“提质”。在抖音新上线的AI短剧当中，AI仿真人剧占比从年初约57%提升至二季度的70%，全行业微短剧生产环节AI渗透率已超95%。
中国网络视听协会数据显示，今年二季度，国内共上线微短剧23.9万部，其中AI剧15.3万部，占比64%，二季度该占比超过95%。用户数量上，DataEye数据显示，2025年国内漫剧用户规模仅为1.2亿左右。而今年上半年，国内AI剧漫剧用户规模预计迅速突破6亿，较此前预估的2.8亿实现了超预期的翻倍增长。
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巨头纷纷入局
近日，腾讯在微信端上线了主打“免费+广告”的短剧小程序“绿泡泡短剧”。该平台首发剧集便是AI仿真人短剧《影后芽芽》，该剧上线3天播放达数亿，小程序、视频号双端人均看剧时长超30分钟。【此前报道：腾讯“绿泡泡”，挑战“红果果”】
此前，字节跳动和快手均已加码AI短剧，真金白银扶持内容创作。字节跳动布局的海外市场也有好消息传来，旗下App——被称为“海外版红果”的短剧应用PineDrama上线约9个月后累计下载量突破1亿，日活跃用户约700万，成为海外短剧赛道增长较快的应用之一。
AI视频领域火热，OpenAI也计划“复活”已关停半年多的Sora。日前有报道称，OpenAI正与一家专注于电影制作AI视频技术的隐身初创公司谈判，计划将此前已停运的视频生成模型Sora移交给该公司，让其以专业影视工具的形式重新进入市场。
短剧赛道，为何成为科技巨头纷纷布局的“香饽饽”？机构普遍认为，这已成为内容生态新的竞争主线。
在业内人士看来，AI短剧的商业逻辑，本质上是一场概率游戏：海量产出、算法推荐，总有一款击中流量池。招商证券分析商业模式称，AI短剧创作公司或者创作团队通过字节SD或者快手可灵等AI工具，制作一部AI短剧或者漫剧的成本低且快速，产品上线后可以通过广告或者点击浏览又或者用户付费的方式形成收入，从而支持其持续的创作。而像字节这类AI短剧行业龙头，不仅可以通过AI工具收费，同时也可以通过平台的广告和创作者投流赚钱，AI短剧如此清晰的商业模式非常适合在国内的快速发展。
方正证券表示，精品化、全球化与AI化成为2026年短剧核心主线，未来赛道竞争不再单纯比拼产能堆砌，能否持续产出高共情、高黏性的优质内容，将成为抢占行业话语权的关键。AI仿真人剧发展势头强劲，已成为平台流量与上新主力，其播放量已超越往年所有AI剧及漫剧的播放量总和，成为赛道结构性机会的突出代表。
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（注：本文不构成任何投资建议）
盘前大事
国务院新闻办公室定于10月16日上午10时举行新闻发布会，请商务部副部长鄢东，上海市副市长卢山介绍第九届中国国际进口博览会筹备情况，并答记者问。
国务院新闻办公室定于10月16日下午3时举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会，请交通运输领域代表围绕“奋进‘十五五’ 勇当开路先锋”与中外记者见面交流。
国家市场监督管理总局10月15日通报，针对近段时间舆情反映的婴幼儿纸尿裤甲酰胺问题，市场监管总局、工业和信息化部、国家卫生健康委、国家疾控局成立联合调查组，坚持实事求是，认真核实线索，全面深入开展调查工作。联合调查组对国内168家婴幼儿纸尿裤生产企业（含代工企业）进行全面抽检，包含180个品牌368批次纸尿裤成品样品，委托中国疾病预防控制中心、中国质量检验检测科学研究院等权威机构进行检测，未检出甲酰胺。经调查核实，舆情涉及的宣称在婴幼儿纸尿裤中检出甲酰胺的多家检测主体，存在定性原则不明确、未开展空白样和平行样检测、检测过程及判定依据不严谨、删除原始数据等问题，无法得出检出甲酰胺的结论。
10月15日，深圳发布落实《关于完善商品住房销售制度的通知》的实施意见。已取得住宅楼栋主体结构工程施工许可的现售项目，开发企业在充分研判履约和交付风险后，可与购房人签订商品住房定金合同，定金一般不超过购房总价款的3%；购房定金合同应当约定定金金额、商品住房售价、交付时间及不能按期履约的责任等，保护双方合法权益。开发企业违约不能按期交房的，购房人有权按照合同约定提出解除定金合同，开发企业依法返还定金，承担违约责任。
10月15日，杭州市住保房管局、市规划资源局、市建委、浙江金融监管局联合发布《关于贯彻落实〈关于完善商品住房销售制度的通知〉的实施意见（试行）》，从加强商品住房预售管理、有序推进商品住房现房销售、推行主办银行制度、加大融资支持力度、优化土地供应管理、支持项目分期开发、实施分阶段竣工备案等方面完善商品住房销售制度。
苹果宣布iPhone Duo将开启预售，售价15999元起。此外，苹果品牌旗舰店宣布今年“双11”优惠活动将于10月20日开启，其中iPhone 18 Pro立减300元，可享以旧换新补贴500元及12期免息分期，叠加优惠后预估9699元起。
天眼查显示，近日，影视飓风关联公司杭州星奥传媒有限公司发生工商变更，圆通速递董事兼总裁潘水苗出任该企业董事长一职。同时，企业经营范围新增预包装食品销售、电影制片、互联网信息内容多渠道分发服务。
本文源自：中国商报
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