《Star City》才播到第3集，时间线就从1969年底直接跳到了1970年。一个简短的时间跳跃背后，是整个星城安保等级的全线升级——在上一集嗅到美国间谍气息后，柳德米拉·拉斯科娃的监控网越收越紧。
这集标题叫《Bad Dancer》，故事围绕一个被偷运进苏联航天器的微型无线电收发器展开。这个巴掌大的设备最终成功混上月球17号，引发连锁反应：从宇航员日常生活的种种不便，到一次系统重启导致的宇航员死亡——为了切断外来无线电信号，他们将飞船系统重新点火，代价是致命的。柳德米拉这边在疯狂追查内鬼，而偷运者是谁，答案一直压到本集末尾才揭晓。
全员封锁之下，每个人都在用自己的方式挨过这种高压。塔尼亚·米罗诺娃找到了音乐这个出口——确切说，是压在X光片上的私制唱片，她那压力山大的丈夫瓦利亚管这叫“骨碟”。这种东西在苏联历史上真实存在过，当时的年轻人把西方音乐刻录在废弃的医用X光片上偷偷传播。讽刺的是，这些唱片播放几次就严重变形，塔尼亚连一首完整的歌都听不完，每次都被什么事情打断。音乐这条线给了她角色一层温柔的底色，也牵出了还在摸索情报工作边界的新人伊琳娜。伊琳娜的日常监视任务就是监听米罗诺娃家，透过那些沙沙作响的录音带，她渐渐对这个家庭产生了隐秘的好感，尤其是对塔尼亚。
星城很小。市场广场上的一次偶遇让伊琳娜发现，塔尼亚居然是她女儿佐娅的钢琴老师，塔尼亚顺势邀请母女俩来家里做客。更让人意外的是，伊琳娜答应了。演员在这段戏里拿捏得极好，那种闯入别人生活的心虚几乎从脸上藏不住。伊琳娜在交谈中卸下防备，透露了女儿父亲的事——一个“坏人”，但具体坏在哪里，剧集留下空白。导演用了一个很巧妙的处理：当伊琳娜开口讲这些时，监听录音的音频刚好切断，仿佛连机器都在保护她的这段自白。事后，她干脆把那段磁带消磁了。但这能瞒多久？柳德米拉迟早会发现这段被剪辑的监控记录，一旦追问起来，伊琳娜怕是躲不过一堂残酷的职业课。
太空这边，谢尔盖·科罗廖夫和尼库洛夫正一边冲刺月球任务，一边偷偷推进他们的金星秘密计划。首席设计师自己也得搞走私——一个巨大的深海舱体，能承受极端压力，这正是登陆金星所需的关键技术。时间和精力被两个项目撕扯，他们的注意力出现裂缝，那个美国制造的无线电收发器就这么钻过了所有防线。至于谁是那个内鬼？瓦利亚，就是一直在接受训练的那个，他就是让设备混上月球17号的人。